Dynamics 365

Qu'est-ce que Dynamics 365 ?

Microsoft Dynamics 365 est une suite logicielle CRM et ERP destinée aux entreprises. Dynamics 365 Sales permet de gérer les comptes, les contacts, les opportunités commerciales, les devis et les prévisions, et s'intègre à l'écosystème Microsoft au même titre que Teams, Outlook et SharePoint.

Les entreprises qui utilisent Dynamics opèrent généralement sur des marchés réglementés, où les procédures d'appel d'offres occupent une place prépondérante et où les documents revêtent une importance capitale. Les appels d'offres, les réponses aux appels à propositions et les propositions formelles constituent des documents contractuels. Or, Dynamics enregistre l'opportunité commerciale, tandis que le document qui permet de la conclure est créé ailleurs, généralement dans Word, et souvent rédigé à la main.

L'écart entre Dynamics 365 et vos documents commerciaux

Les données relatives aux opportunités sont saisies deux fois

Les informations relatives au compte, aux coordonnées, aux produits et aux tarifs sont ressaisies dans chaque document.

Les formats axés sur les achats sont impitoyables

Les réponses aux appels d'offres comportent des éléments obligatoires que les modèles génériques ne prennent pas en charge.

Le volume des demandes dépasse les capacités de l'équipe

Les secteurs réglementés génèrent davantage de réponses formelles qu'une équipe chargée des appels d'offres ne peut en rédiger manuellement.

Le contenu validé n'est pas réutilisable

Les réponses validées au regard de la conformité sont réécrites au lieu d'être réutilisées, ce qui réintroduit un risque.

Les documents ne sont plus synchronisés avec l'enregistrement

L'opportunité a été mise à jour, mais pas le projet de réponse.

Aucune visibilité sur les délais de traitement des documents

Dynamics indique l'étape du pipeline, et non le temps nécessaire à la rédaction de la réponse.

Ce que Cobl fait avec vos données Dynamics 365

Opportunité et contexte du compte

Cobl lit les fiches de compte, de contact et d'opportunité, y compris celles des entités personnalisées, et génère le document à partir de ces données.

Documents longs et structurés

Les réponses aux appels d'offres et aux appels à propositions comptant plusieurs centaines de pages constituent le cas d'utilisation principal, et non un cas marginal.

Contenu approuvé réutilisé, non réécrit

Les réponses validées sont stockées dans une bibliothèque de contenus et alimentent chaque nouvelle réponse.

Une mise en forme cohérente conformément aux règles relatives aux marchés publics

Les documents respectent systématiquement la structure imposée par l'acheteur.

Des cycles de réponse plus rapides

Les équipes partent d'un projet contextuel, puis consacrent leur temps de révision à ce qui varie réellement.

Sortie native Microsoft

Exporter au format Word, PowerPoint ou PDF.

Foire aux questions

Cobl s'intègre-t-il à Microsoft Dynamics 365 ?

Oui. Cobl s'intègre à Dynamics 365 Sales afin de permettre aux équipes de générer des propositions, des offres et des réponses à des appels d'offres à partir des données relatives aux opportunités.

Quelles données de Dynamics 365 Cobl utilise-t-il ?

Les fiches « Compte », « Contact » et « Opportunité », ainsi que les entités et champs personnalisés.

Cobl permet-il de gérer les réponses aux appels d'offres officiels ?

Oui. Cobl est spécialement conçu pour traiter les réponses longues et structurées, qui respectent des formats imposés et comportent une forte proportion de contenu répétitif.

Cobl remplace-t-il les devis de Dynamics 365 ?

Non. Dynamics se charge des devis et de la tarification. Cobl élabore le document écrit correspondant, qui comprend le périmètre, la méthodologie et les réponses à l'appel d'offres.

Notre équipe peut-elle vérifier le contenu avant tout envoi ?

Oui. Cobl génère un brouillon. La révision et la validation restent du ressort de votre équipe.